「海がふたつに割れて、その中にのみこまれただと!?」（ギルモア博士）
設計者のナルミ博士と娘のサエコを乗せ、テスト航海に出た原子力タンカーが行方不明になった。捜索に向かった009たちは、海上を漂うサエコを発見して救助する。海が割れてタンカーが飲み込まれたと語るサエコ。彼女を狙った男を追跡した009たちは、砂漠の城にたどり着き、神の使いモーゼと名乗る男に遭遇する。