「天下分け目の大いくさになっちまうぞ」（富蔵）
明世寺の境内に松千代という男の子が紛れ込んでいた。その立ち振る舞いを見るに、どうもただ者ではないらしい。実はこの松千代、信長に追放された足利将軍家の血を引いていて、旧幕府の威光を利用しようと幻妖斎が行方を探していたのだ。松千代は幻妖斎の手下の岩鉄によって発見され、金目教大本山へと連れて行かれてしまう。幻妖斎にうやうやしく持ち上げられる松千代だったが、金目教の実態に疑問を感じ、単身大本山からの脱出を試みる！