「この娘がいるかぎり奴らはここへ来る。本物の紅秘帳をたずさえてな…」（闇天竺）
平四郎は繭姫の身を案じ、平賀の里を飛び出した。だが、幻魔三人衆の一人・夜叉王によって捕らえられてしまう。闇天竺は平四郎に奇怪な催眠術をかけて操り、明世寺へと向かわせて繭姫の誘拐に成功する。まんまと姫の身柄と紅秘帳を手にした夜叉王たちだったが、紅秘帳は赤影のすり変えた偽物。赤影は本物の紅秘帳と繭姫を交換するため、夜叉王に指定された場所へと向かった。その途中、闇天竺の催眠術が伝染してしまった仲間たちに取り囲まれ…。