「悪が正義になることなどありえん。いや、あってはならぬ！」（赤影）
ついに紅秘帳が幻妖斎の手に渡ってしまった。だが青影はあきらめようとせず、勇吉の拾ってきた犬の源太を使って幻妖斎の後を追う。彼の行く手に夜叉王が立ちはだかる。駆けつけた赤影が夜叉王と戦いを始めた時、魔童子が現れて仲裁に入る。幻妖斎に命じられ、話し合いのために赤影を幻魔城へと招待するために来たというのだ。罠だと知りつつ誘いを受ける赤影。紅秘帳の謎を解いて余裕たっぷりの幻妖斎は、抵抗をやめて仲間になれと赤影を誘惑するが…。