オリにとじこめられていたクマを、こっそり助けだしたアラレ。山に帰してホッとしたのもつかの間、クマはハンターに撃たれてしまう。後半では、センベエが物の大きさを自由に変えられる光線銃を発明する。センベエは山吹先生を小さくして、いいところを見せようとするが…。