ミキが失踪した。アルフォンヌとポチはその前夜、月の光の下で明がミキを川に突き落とす現場を目撃したと主張する。だが、そもそも昨夜は月など出ていなかったはず。二人はデーモンに幻を見せられたに違いない。警察の手を逃れて牧村邸を飛び出した明は、夢うつつの状態でさまよい歩くミキを発見する。