羽田空港にバベルの塔が、銀座にはスフィンクスが出現した。いぶかる明の前に現れた妖獣ゴッドは、ミキに正体をばらされたくなければ、自分の邪魔をしないよう明に求める。苦悩する明をよそに、ゴッドはイメージを形に変える魔力を使って人間界を大混乱に陥れる。明はたまらず、ゴッドとの約束を破って変身するが…。