妖獣ゴンドローマは自らの指をもぎ取って無数の分身を作り出し、催眠術にかけた生物に取り憑いて自由に操る能力を持っている。ハツカネズミや黒猫の姿で潜伏し、牧村家の人々を襲うゴンドローマ。彼の狙いはデビルマンを誘い出して脳波を乗っ取り、デーモン族の戦士としての使命に引き戻すことにあった。