２度目の変身を遂げたフリーザが執拗にピッコロを痛めつける。たまらず飛び出した悟飯は、フルパワーの気功波をフリーザに放つが、あとひと息というところで弾き返されてしまう。サイヤ人の強さを改めて認識したフリーザは最後の変身を開始。一方ベジータは、デンデの能力を利用して超サイヤ人になろうと目論む。