自然に囲まれたある村に、恐ろしい怪物が現れた。象の頭と鷲の爪を持つ巨獣・ゾウワシだ。凶暴なゾウワシに襲われた被害者の中には、ツトムの祖父の名も含まれていた。さすがのえん魔くんも、ゾウワシの圧倒的なパワーの前に手も足も出ない。萎縮するえん魔くんを置いて、村の男たちはゾウワシ狩りに出かけるが…。