妖怪たたみ返しが、宿直のトバッチリ先生の前に現れた。たたみ返しは妖力でトバッチリ先生を下僕にすると、3年2組の子供達を意のままに操ってえん魔くんを倒そうと企む。その中にはえん魔くんの親友・ツトムの姿もあった。えん魔くんもさすがに子供達を相手には戦えず、雪子姫までもが人質にとられてしまう。