「円卓の騎士を選ぶというなら、自ら選ばれてはいかがかな」（ぺリノア）
母を想い涙を流すガラハット。心配したアーサーたちは、景気づけに槍試合を開催することにした。兵力の強化を図るためにも、優勝者を円卓の騎士に加わえることに。それを聞いて集まったのは、腕自慢の男たちばかりではなかった。アーサーをつけ狙うペリノアが、ブリテンの騎士と身分を偽って参加していたのだ。ペリノアは次々と対戦相手を打ち負かすと、わざとアーサーを挑発。とうとうアーサーが、自らペリノアと槍を交えることになってしまう！