「その婚約、コーンウォールの王子トリスタンが認めん！」(トリスタン)
トリスタンの父・フィリップ王が病に伏していた。それを知ったアーサーは、同盟を結ぶためだとトリスタンを説得し、二人でコーンウォールへと向かう。知らせをくれたのは、トリスタンのいとこであるイゾール姫だった。アーサーとトリスタンはイゾール姫の館に立ち寄り、姫がラビックの代官によって婚約させられそうになっていることを知る。しかも侍従のエバンスは、褒美欲しさにトリスタンを代官に引き渡そうとしていた。