世界ロボット博覧会が、富士山麓で開催されることになった。地獄大元帥は博覧会の乗っ取りを企て、ミケーネスたちに会場を制圧させる。夜明けまでに所長と研究所を明け渡せと降伏を勧告する地獄大元帥は、ボスボロットまで人質に取っていた。鉄也たちは打開策を見出せないまま、戦闘獣・メルクテスと戦い始める。