霜月がなくなった今、フリーズディスクをどこに戻せばいいのかわからないガリバーたちは、月の住人の末裔である満月男爵を訪ねる。だが、満月男爵のいるイスパニアも悪の空気に侵されていた。異常をきたした住民の暴動で傷つくミスティ。心細さゆえに自分の想いをガリバーに告白するミスティだったが…。