旅立ちの地ベニスに戻ってきたガリバー。歓迎に現れたベニス王は、後継者としてベニスを治めてほしいと頼む。だが、そうすればジュドーの妹であるミスティとは一緒にいられなくなってしまう。二人だけで旅立ってしまうガリバーとミスティ。だが、預けたドラゴンディスクが大左ェ門に奪われてしまい…。