「怪物め、この仇はきっと僕がとってやる！」（ロコ）
火を吐く竜の噂を聞きつけたボスは、退治して有名になろうと湖へやって来る。だがその竜は、北の魔王によって作られた精巧なカラクリだった。ボスの功名心を利用して、白馬の王子を誘き出す作戦だったのだ。一行は竜に襲われたロコという少年から話を聞き、彼がたった一人で仇を討とうとしていることを知る。味方になることを約束するアーサーたち。その夜、船小屋で眠る一行にザイキング兵が忍び寄る。