「いくらギアナさまの命令でも、私を助けてくれたお方を犠牲にはできない…」(レナ)
大きな川に足止めされ、野宿を決めたアーサーたち。アーサーは川辺で、ボスの銛に刺されて苦しんでいた人魚のレナを助ける。レナはもともと人間の女性だったが、川に棲む恐ろしい魔女に恋人を殺された挙げ句に姿を変えられ、生き血をすするための人間を捕まえることに協力させられていたのだ。ギアナからアーサーを連れてくるように命令されたレナは、恋人に生き写しのアーサーを殺すことができず、身代わりにボスを水の中へと誘い込む。