「まったく幸せなやつだ。眠ったまま地獄にいけるんだからな」(クロノス)
水汲みに出たピートが戻らない。探しに出たアーサーとボスは納屋に監禁されていたピートを発見。助け出すものの、武器を持った人々に囲まれてしまう。彼らは北の魔王の配下・クロノスに子供を差し出せと脅され、ピートを身代わりにしようとしていたのだ。クロノスは子供たちはザイキングの兵士にするつもりらしい。さらわれたピートの奪還に向かうボス。ところが毒味のワインに眠り薬を盛られ、絞首刑を宣告されてしまう！