「なんせ宝物と美人の嫁さんがいっぺんに手に入るんだから」（ボスマン）
ボスたちは昼寝の途中に見かけた海賊船の後を追い、北の魔王の砦を突きとめる。ついに宝物が手にはいると大喜びのボスだが、砦には様々な仕掛けがほどこされていて、容易には近づけない。偵察に出たアーサーは、アンナという女性から、ザイキングに連れ去られた兄のエルテスを助け出してほしいと頼まれる。火薬の研究をしていたエルテスは、騙されて戦いに使うための火薬を作らされていたらしい。アンナのため張り切るボスだったが…。