かつて、ひばりを一人前の極道にしようとして敗れ去った辰五郎。その息子の小辰が、父の復讐も兼ねてひばりの指導に名乗りをあげる。そんな小辰も、ひばりの魅力に幻惑されてしまう。耕作を人質にしてまでひばりに勝とうとする小辰だったが、やはり手ひどい返り討ちにあってしまう。