さすがの京の暑さに、音をあげる一休さんたち。将軍さまは、鞍馬で避暑をしていました。将軍さまの夏休みのために、新右エ門さんたちは京との往復に疲れ果て、政事もとどこおるありさま。一計を案じ京に戻っていただいたのに、将軍さまは、お怒りになって行方不明に！