ゲゲゲの森に多数の難民妖怪たちがやってきた。耳長をはじめとする彼らを、鬼太郎たちは森に受け入れることにしたのだ。ねずみ男は宝石の袋をもらい受けご満悦。ある時、その宝石の一つが光りだして弾け、魔法使い風の少女が姿を現す。鬼太郎が少女に何者かと尋ねようとした刹那、他方から新たに男が現われた。男の姿を見るや耳長たちは震えだす。男は、彼らの国を滅ぼした一味の1人なのだという。耳長たちは一斉に男に飛びかかるが無残にも殺されてしまう。怒った鬼太郎たちも男に挑むが次々と打ちのめされてしまうのだった！！