鬼太郎に別れを告げて飛び出したアニエスは池のほとりで一人思い悩んでいた。そこにまなが現われる。その池はまなとアニエスが出会った日に二人でランチをしながら話をした場所だった。アニエスは少しずつまなに語りだす。自分の母親のことや姉のアデルのこと、バックベアードが企むブリガドーン計画のことを。一方、バックベアードの居城ではアデルもまた母親や妹のアニエスのことを思い返しては、ある決意をする。魔女の家の名誉を守るため、そしてアニエスのために…！？