ぬらりひょんは鬼太郎にニセの手紙を出し、吸血島へ誘い込んだ。毒入りジュースを飲まされた鬼太郎は幻影に苦しみ、吸血ナマコによって全身の血を吸い取られてしまう。ぬらりひょんは鬼太郎の血を吸血樹に与えて成長させ、世界征服のために役立てようと企んでいたのだ。しかし、思わぬ邪魔が入ってしまう。