ドクターヘルは奪い取った超合金Ｚを使い、機械獣・バルモスＱ７を完成させた。彼は電磁網でマジンガーＺを捕らえると、飛行要塞グールの内部に閉じ込め、光子力研究所をバルモスＱ７に襲わせて降伏を迫る。新型バリヤーもバルモスＱ７の前には無力。弓教授はとうとう研究所の明け渡しを決め、あしゅら男爵は勇んで接収に出向いてゆく。だが、彼が功を焦ったためにグール内が手薄になり、囚われの甲児は脱出のために動き出す…。