町で暴れる機械獣・ザイラを倒すためにマジンガーＺが出撃。ところがその頃、別の機械獣・ダンチェルが富士山麓にかかった霧に隠れて、守備の手薄になった光子力研究所に忍び寄っていた。マジンガーＺはザイラのために釘付けにされ、研究所に戻ることが出来ない。さやかがアフロダイＡで出撃して必死に守るが、液体酸素を武器とするダンチェルは手強く、防衛チームも歯が立たない。このまま敗北してしまうのかと思われた、その時…。