一人、街の中へ入り、ナミたちを呼ぶルフィ。だが、街には人影はなく、街中が破壊されてボロボロだった。一方、森の中を進んでいたフランキーが周囲に火薬とガスの匂いがすることに気づく。何が起きているのかと震えるウソップ。その時、ただならぬ気配を感じたゾロが一撃を放つが、攻撃をかわされ空中へ逃れられる。その身軽さにおどろくゾロ目掛け、反撃してきた敵とゾロの刀が激突する。さらに仲間を止めようと現れた相手を、先住民族のミンク族だと指摘するロー。まるで動物のようなミンク族におどろくウソップだが、着ている服がナミのものだと気づいて言葉を失う。はたしてナミたちは無事なのか?