学校で話題になっているドーナツを買いにいくももこにつれられて、公園へいったみやこは、モンスターとなってしまったタカアキのことをおもいだします。ユートニウム博士からタカアキの情報をきいた3人は、彼が入院していた病院へいって看護士さんに話をきき、治療にながい時間がかかる病気で、なかよくしていた子供たちが次々と退院していき、ひとりきりになって絶望していたことをしります。そのころ、モンスターは森で子供たちと遊ぼうとしますが、その姿を見て、みんなはおそれにげだします。唯一、自分をおそれなかったバブルスの姿をもとめ、公園へさまよいでるモンスター。出動するパワパフZですが、バブルスはモンスターの前で変身をといて、自分がみやこであることをあかすのでした。