ロビンの元に届いた一通の招待状。それはブラックサーカス団からのものだった。しかし会議に出席しなければならないロビンは欠席。残されたリリたちは「ロビンが働いているのに自分たちがサーカスに行くわけにはいかない」と言うウルフに黙って観覧に行ってしまう。