「いかがですかな？ゴースト同盟の新兵器・音波砲の威力は」（ミスター・ゴースト）
戦争を食い物にしている死の商人たちに、新兵器を開発して売り込んでいるゴースト同盟。同盟の実態をつかもうと、国連情報部は009に調査を依頼する。それを妨害せんとするゴースト同盟が、新兵器・音波砲でギルモア研究所を攻撃してきた。009は帰還する敵のヘリコプターに乗り移り、アジトらしきヨットを発見する。