ボニーの弟子・ブリリアンに、なんとか認めてもらえたミコト達。早速、秘石を探し『赤い河の渓谷』へと向かう。しかし言い伝えの謎はなかなか解けず、秘石探しは難航。ミコトも、ヘマをして皆の足を引っ張ってしまう。「ボニーは何でこんな子弟子にしたのかしら」と呟くブリリアンに落ち込むミコト……うつむいて歩いているうちに、一同とはぐれてしまう。一方ディアガーは、ミコトの素性を調べるべくスパイを送り込んで……