アルセカへと向かうミコト一行は、嫌がるウォーレンスをよそにワッスルの街へと立ち寄る。苦い顔をするウォーレンス、実はその街は彼の故郷だったのだ。街で出会うウォーレンスの旧友、トニーとヘクター。すぐにミコト達と打ち解け、気さくに会話を交わすようになる。一方ウォーレンスは彼らの口から自分の過去がミコトの耳に入らぬよう孤軍奮闘するのだった。どうしても隠したいウォーレンスの過去とは一体どんなものなのだろうか？