魔族になったパーンは、大ゲンカの騒ぎを起こして牢屋に入れられてしまう。そこで、トナイル国の騎士団たちと出会った。魔族になったことを告げると、激怒する騎士団たち。そしてパーンは、ビザンテから闇の力を与えられて、ミコト達の前に立ちはだかった。闇の力で暴れるように戦うパーン。しかし、ボニーはその戦い方から、パーンが本当に裏切ったわけではないと感じた。パーンは裏切ってないのか？…真実はいかに…？