メンバーが全員揃ったことで雰囲気も軽くなる清麿たち。しかし恵たちのウォンレイ目撃情報が、彼らに重くのしかかろうとしていた。何故ならその時のウォンレイの様子は清麿たちの知っている彼ではなく、絶望の淵に追いやられているせいで、暗く、冷たい目をしていたからである。早くウォンレイとリィエンを助けないと…焦る清麿たち。しかもウォンレイと同様に敵対する勢力には、清麿たちの友人で魔物の「テッド」が必死になって探している相手…「チェリッシュ」もいるらしい。もっとも、チェリッシュのことに気付いているのはウマゴンだけのようだが…。