奪われたルシカの羊を取り戻すため、フォルゴレとキャンチョメは魔物・バーゴとその本の持ち主・フリトに戦いを挑む！変身魔法・ポルクで強く逞しい姿になったキャンチ ョメだったが、力は元のキャンチョメのまま。すぐに見掛け倒しだと見破られ、敵は強力な火炎攻撃を次々と繰り出 してくる。早くもピンチかと思われたが、キャンチョメはサーカスで覚えた技で攻撃をかわす！！「以前は・・・本当に ドジなだけだったのに・・・」キャンチョメの成長ぶりに涙が止まらないフォルゴレ。この機に乗じて反撃すべく、ポル クの術でキャンチョメをある人物の姿に変えた。

キャンチョメが変身したのは、他でもないバーゴの本の持ち主・フリト。明らかにキャンチョメの変身した姿はニセモノなのだが、バーゴはどうやら見分けがつかないらしく、本物のことを思いきり殴り飛ばしてしまう。ぶち切れたフリトは攻撃呪文を唱える。バーゴもやっと気付き、本気で攻撃を仕掛けてくる。出直そうとその場を逃げ出すフ ォルゴレとキャンチョメ。しかし兄ちゃんをいじめるなー！！とルシカが駆けて来た！！危険をかえりみずキャンチョメがルシカを守るために戦うことを決意したその時、 魔本が輝き第三の術が出現する。

フォルゴレが第三の術・ディカポルクを唱えると、キャンチョメの体はみるみる巨大化。しかもどんなに敵の攻撃を受けても痛くも痒くもない・・・と思いきや、実は巨大な姿は幻。巨大キャンチョメの足元で騒いでいるキャンチョメ自身は、やっぱり小さくて弱いままなのであった。しかしそれに気付かないフリトは呪文を唱え続け、ついには心の力を使い果たしてしまう。ならばルシカを人質にしようと襲いかかるバーゴ。しかし間一髪、キャンチョメは身を呈してルシカを庇う！その隙にフォルゴレはフリトの魔本を奪取しバーゴの作り出した炎の中に投げ入れた！

あくる日、サーカス団のみんなに別れを告げるキャンチョメ。彼は最後に一度も成功した事のない玉乗りに挑戦する。そして悪戦苦闘の末、初めて玉乗りを成功させる！わき上がる歓声の中、一際長く響く拍手が。それはルシカだった。別れるのが悲しくて泣いてしまうルシカに、ピンチの時は必ず駆けつけると約束する。「だって僕はルシカの兄ちゃんだからね！」涙を拭い、フォルゴレと共にイタリアへの帰路につくが、その途中、お菓子につられ違う船に乗り込んでしまう。キャンチョメは、またしてもフォルゴレと離れ離れになってしまうのだった・・・。