魔界で罪を犯した魔物が投げ込まれる「狭間の世界」。ガッシュとブラゴのパワーがあって初めてその世界から脱出できるとあり、狭間の支配者マエストロは巧妙に罠を張り巡らせた。そして魔界への扉が開き始めた今、マエストロは100人の魔物のひとりにも関わらず罪人たちと共に魔界に攻め込もうとする…。それを食い止めるためにも、ずっと反目し合っていたガッシュとブラゴがついに手を組んだ!!　しかし即席のコンビネーションではマエストロに通用するはずもなく…。

心の力が回復しきっていない清麿の作戦では、シェリーだけが頼りである。そのことを充分に理解していたシェリーは術を放つ、放つ、放つ!!　だがマエストロの磁気シールドの前に、容易に跳ね返されてしまった。しかし清麿はただ闇雲に攻撃していた訳ではなく、すべてはマエストロの術を厄介に増幅させていたコイルの限界を見極めようという目算があってのこと…。そこで納得した清麿は、ついにザグルゼムを発動させた!!　さらにザグルゼムが跳ね返されないよう、ブラゴのアイアン・グラビレイが押し戻すためにフタをする!!

魔界への扉がついに完全に開いた!!　しかし一気に沸きあがる罪人たちに冷水を浴びせかけるように、ブラゴのアイアン・グラビレイが磁気シールドを突破。ガッシュのザグルゼムが二度に渡ってマエストロに炸裂する!!　あとはザグルゼムを誘爆させるのみ…ガッシュ&清麿は最大の術バオウ・ザケルガを放ち、ブラゴ&シェリーのバベルガ・グラビドンがそれにのしかかる。だが二大最大術を前にしてもマエストロは揺らぐことなく、彼の最大の術マグネシド・デュランガが立ちふさがった。そしてそのぶつかり合いは、バオウ・ザケルガとバベルガ・グラビドンの融合という驚異の現象を引き起こす!!

ガッシュとブラゴの最大術が融合して誕生した、黒いバオウ・ザケルガ。それはパートナーを必要としないマエストロを否定するように、見事に彼を打ち破った!!　そこで自分が誤ってハザマの世界に落とされたことを告白するマエストロ。本来なら人間界に送られるはずだった彼は、そのミスにより狭間の世界で忘れ去られることとなり、魔界への復讐を決意したのである。そしてブラゴに本を燃やされたマエストロは、一同に人間界への扉の開き方を教えると、光の粒子となって消えていくのだった。「これでやっと、私は帰れるのだな。忌々しい魔界へ…あの懐かしい、魔界へ…」と残しながら…。