弟の少将とドラのコンビがうらやましくなった大将。ペット募集中の大将は、子分たちを従えて町中の動物たちを追いかける。でも動物との心の交流に憧れる大将の気持ちとは裏腹に、成果はゼロ。そんなおり大将は、偶然にも1頭の競走馬と仲よくなった。大将が馬之介と名づけたその馬は、実はスマイル号という有名なサラブレッド。女性ジョッキーの相馬ミキ選手に初勝利を贈ろうとはりきっていたものの、スマイル号は虫歯が原因でスタミナをなくしてしまった。いたたまれなくなったスマイル号は、大事なレースを目前に控えて、厩舎から逃げだしてきたのだった。