「悪しき悪魔との戦いは、いよいよこれからが本番じゃ…」（ファウスト博士）
十二使徒がようやく集結。ファウスト博士は悪魔くんと使徒たちに各々の宿命を語り、人間と悪魔の幸せのために戦うよう教え諭す。しかし、今まで秘かに活動を続けていた悪魔たちも、人間を不幸にするために本格的な活動を開始していた。彼らは埋れ木家の人々をニセの家族旅行に招待し、巧妙な罠をしかける。