天の川の岸辺に住む牛飼いの青年･センベエは、宇宙の大王の娘・織姫と結婚の約束をする。気にくわない大王は、結婚の条件としてセンベエにある仕事を言いつけ、わざとジャマしようと画策するのだが…。