キツネのドンベは、人間を驚かせて遊ぶのが大好き。ある日、道を通りかかったアラレを驚かそうとするが、逆にアラレの行動に仰天してしまう。後半は、千兵衛がある目的のために新しい発明品を作るお話。それは、アラレの見たものがテレビに映るという機械だった！