ニャロメにはかつて、固い絆で結ばれた友がいた。北海道へ向かった黒猫のタンゴローだ。かつてタンゴローは八百×やブタ松に悪さを働き、その度に姿の似ているニャロメが疑われていた。だが、彼の悪事の陰には、あまりにも悲惨な身の上が隠されていたのだ。後半はそのニャロメが、ア太郎から野良猫を押しつけられるお話。