合体することで円盤になるヨミの部下・ザザンの怪ロボット。空港に現れて暴れまわるその怪ロボットを止めようと、居候している北海道の牧場からバビル2世が駆けつけた。だがそれはザザンの巧妙な誘い出し作戦で、バビル2世号に密かにつけられた発信機により牧場付近で再び襲撃されてしまう。