レドウの大河を越え、「黒の地平」へとたどり着いたビィトとポアラ。食料調達のため、テルセロンの町に立ち寄る。しかしそこでビィトたちの見たものは、門を破壊され、無残にも廃墟と化した町だった。そしてそこに現れたのは、かつて共に闘ったジーク戦士団の3人。聞けばこの町は、グリニデの放ったモンスターの襲撃を受け、もはや壊滅寸前だという。わずかに残った住人を助けるべく、ジークたちはこの地にとどまり、戦いを続けていた。とその時、突如モンスターの大群が空を覆い、テルセロンに襲い掛かってきた！