海岸に座礁したままの武装客船は、リオンの秘密の隠れ家になっていた。 いつものように城を抜け出し機械いじりに興じていたリオンのもとを、ふとキッスが訪ねてくる。 リオンによると、天力のようなあいまいなものよりも、機械のほうがずっと理解しやすくて好きなのだという。 そんなリオンにキッスは、自分が「世界一の天撃使い」を目指す理由を話して聴かせるが…。 そんな最中、またしても芸術的ヴァンデル・アートロンが姿を現す。