明たちの住む町に、切手を配って紙芝居を見せる老人が現れた。紙芝居の内容は異様なもの。妖将軍ムザンが配下の精鋭妖獣ダゴンに対し、老い先短い大人は棄ておいて子供を第一に狙うように指令するのだ。居合わせた明は霧の中に消えた紙芝居屋を追うが、立ちふさがったダゴンに阻まれて取り逃がしてしまう。