妖獣ファイゼルが出現。ファイゼルの影の中に入った途端、人々は知性や教養をかなぐり捨て、獣の本性をさらけ出して暴れ始めた。ファイゼルはデビルアイすら届かぬ超高空で太陽を覆い隠しているので、デビルマンにすら手が出せない。得意満面のファイゼルだが、たった一人だけ影の魔力が効果を現さない人物がいた。