「痛いほどの哀しみ、行き場のない怒り。そう、お前の心は暗闇そのもの…」（ケルビモン）
ベオウフルモンとダスクモンはお互いの存在に疑問を抱きながらも、一進一退の戦いを繰り広げながら移動していた。拓也たちはパタモンの不思議な力に導かれて後を追うが、ケルビモンの妨害によって行く手を阻まれてしまう。ケルビモンはダスクモンの心を乱す原因であるベオウルフモンを抹殺するべく、封印されていた闇のビーストスピリットを開放してしまう。そうしてついに、闇のビースト進化を遂げたベルグモンが姿を現した！