ハロウィンの日、魔女の仮装をしていた人々が、ウィッチモンの呪文により、本物の魔女となり、今度は彼女たちが、どんどん魔女を増やし始める。さらに、他の仮装をしている人たちは、ネズミに変えられ、魔女猫に追いかけ回されていた。去年同様、カルチャースクールでハロウィンパーティーの準備を手伝っていた宙たちだったが、そこでも、魔女仮装をしていた詩織やアオイがウィッチモンの呪文にかかり、魔女化してしまう。街中を魔女でいっぱいにしようとしている詩織とアオイを止めようと、街に出た宙たちだったが、そこで目撃したのは、低空に浮かぶ不気味な黒雲と、魔女たちの不気味な集会だった……！！