新生MAHO堂のオープンを控えたどれみ達は、デラに教えてもらった魔女の機織師マジョクロスに機織りを教えてもらいに行く事になった。ところが、その日ぽっぷとハナちゃんの見習い試験も同時に行われることになった。ハナちゃんの試験合格を見届けたどれみ達はマジョクロスの家に向かうが、そこは不気味な森の中にあった。気難しそうなマジョクロスにどれみ達は追い返されてしまう。

その頃ぽっぷは見習い試験に悪戦苦闘中。ぽっぷに与えられた課題は、道の真ん中に立って通行の邪魔をしている魔法樹という大樹を移動させることだった。何度移動させようとしても魔法樹は元の位置に戻って来てしまう。ハナちゃんへのライバル心が邪魔をして益々苦戦する。いつの間にかポロンの中の魔法玉が、 残り一個になってしまった・・・

マジョクロスに何としても機織りを教えてもらおうとするどれみ達だったが、完全に無視されてしまう。そんな時、おんぷがマジョクロスの家の庭に数枚の染物 が干してあるのに気付いた。どれみ達がその綺麗さに見とれていると、急に強い風が吹いてきて染物が風に飛ばされ飛んで行ってしまった。どれみ達は染物を追っかけて次々にキャッチするが、何枚かを汚してしまい落ち込んでしまう。そこに現れたマジョクロスは手作りの品を大事にする気持ちを認めて、機織り作業の見学を許した。

大樹を移動しようと苦戦しているぽっぷの元にハナちゃんがやって来て邪魔をするので、ぽっぷは魔法樹におこりだした。それを見たハナちゃんはぽっぷに優しくされた時の話をして、本来の自分を見失っているぽっぷに優しい気持ちを取り戻させた。ぽっぷとハナちゃんが魔法樹が立ち退かないのは迷子になった小鳥のお母さんが戻ってくるのを待っている事を知り、お母さん鳥を探し出すのに成功すると、魔法樹は一人でに動き出し道から移動した。ぽっぷは見事二級試験に合格した。